Таксист Саша обожает ночные смены, ведь город в это время преображается, а пассажиры становятся откровеннее. Сегодня ему выпала необычная клиентка — эскортница Лиза, которая с первых минут проявила к нему тёплый интерес и попросила составить компанию в её ночных делах. Оба чувствуют лёгкое напряжение — будто за обычными улыбками скрываются тайны, которые эта ночь может раскрыть.
Их маршрут петляет по освещённым улицам, и с каждой минутой общение становится всё доверительнее. Лиза делится историями из жизни, а Саша ловит себя на мысли, что ему нравится её общество. Но оба понимают: у каждого есть что-то, о чём лучше молчать, и эта совместная поездка может изменить всё.