1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство — в собственном доме зарезан местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры, хотя мотивы преступления остаются загадкой.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с безупречной репутацией. Ему предстоит работать в условиях тотальной секретности и партийного давления, где каждая ошибка может стоить карьеры. Журов понимает: эти два происшествия могут быть связаны, но доказательства придётся собирать по крупицам в атмосфере всеобщей подозрительности и страха.